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诺维信与科汉森强强合并，共建全球领先的生物技术公司

2022-12-15 13:05 来源：新营养

2022年12月12日，诺维信(Novozymes)与科汉森(Chr. Hansen)宣布进行合并，两家公司将依托更加广泛的生物解决方案和多样化的产品组合，共建一个实力强劲且战略优势互补的生物技术公司。

诺维信与科汉森将一同应对并满足客户对更高效、可规模化和可持续生物解决方案日益增长的需求。新公司将吸引全球充满激情的多元化人才，营造强大的目标导向型文化，拓展全球业务足迹，为人类社会面临的诸多挑战寻求生物解决之道，赋能更健康的生活，推动食品体系转型，加速迈向碳中和社会。

诺维信和科汉森各自的最大股东Novo Holdings A/S满怀信心地表示，两家公司是优势互补的理想组合，将致力于提供全球领先的生物解决方案，在充分把握增长机遇的同时，服务于社会需求。

诺维信全球总裁兼首席执行官Ester Baiget

诺维信全球总裁兼首席执行官Ester Baiget表示：

“两家在战略上互补、拥有共同目标和雄厚技术储备的公司合并，将向世界展示生物科技的真正力量。此次合并与诺维信的战略相吻合，也将释放出更多增长机会。诺维信和科汉森都坚信，通过合并建立起的规模效应、专业知识、商业优势和卓越创新能力，不仅可以为世界提供迫切需要的可持续生物解决方案，也能为我们的股东、客户和整个社会带来更多的价值。”

诺维信董事会主席Jørgen Buhl Rasmussen

诺维信董事会主席Jørgen Buhl Rasmussen补充道：

“我们对诺维信和科汉森合并所带来的巨大潜力感到振奋，基于共同的文化传承，我们将共同努力创建一个全球领先的生物技术公司。我们很高兴Novo Holdings的股东支持本次合并，我们相信继承了双方共同价值的新公司将会变得更好，不断为股东带来更多的价值。”

科汉森总裁兼CEO Mauricio Graber

科汉森总裁兼CEO Mauricio Graber表示：

“我很自豪地和大家分享，基于我们强大并互补的技术平台、高度敬业的员工群体和以客户为中心的业务理念，诺维信和科汉森的联合将创建一个根源于丹麦、面向全世界的生物技术公司。我们拥有共同的目标、价值观和文化，合并会带来诸多商业优势，两家公司将共同致力于满足未来需求。”

科汉森董事会主席Dominique Reiniche

科汉森董事会主席Dominique Reiniche补充道：

“通过这次合并，我们将共同致力于建设一个健康的地球和一个更可持续发展的未来。合并后的公司将拥有巨大潜力通过协同效应不断推出创新型解决方案，这不仅会让我们的客户和消费者受益，还可以为我们所有的股东、甚至整个社会创造出更多价值。”

Novo Holdings董事会和诺和诺德基金会主席Lars Rebien Sørensen表示:

“两家公司是完美组合。科汉森拥有微生物领域的专业知识，诺维信拥有酶制剂领域的深厚背景。两家公司将共建成为全球生物技术领导者。”

Novo Holdings CEO Kasim Kutay补充道：

“作为诺维信和科汉森各自的长期股东，我们完全支持两家公司合并的计划。基于对此次合并的商业、战略和长期财务价值的坚定信心，我们愿意以比其他股东低的换股比例兑换所持有的科汉森股份。”

关于本次合并的战略意义

为充分挖掘市场潜能做好准备

· 生物解决方案的潜在市场规模预计可达150亿欧元¹，生物解决方案所创造的经济效益预计到2040年将增长3倍²

· 合并后的集团公司能更好地回应并满足世界日益增长的需求。

增强以客户为中心的全球影响力与创新能力

·38个研发和应用中心及23个生产基地³

·约2,000名专注于研发的员工，每年将进行超过3.5亿欧元的研发投入。⁴

吸引并培养全球人才

· 全球将拥有超过1万名充满激情并多元化的员工，为客户创造更多价值。⁵

致力于健康地球与可持续未来

可持续发展是诺维信和科汉森共同的基石，新集团公司将致力于实现健康地球和可持续未来的ESG目标：

·到2050年实现碳中和；

·到2030年将来自业务运营（范围1和2）的绝对碳排放减少75%，来自供应链（范围3）的绝对碳排放减少35%；

·到2030年使所有员工和高管的男女性比例各占至少45%。6

长期业绩加速成长

· 预计在2025年之后，将持续加速基础业务和新业务的可持续增长。

合并后集团公司的关键数据一览

强强联合——充分释放生物解决方案的潜能

此次合并将根据《丹麦公司法》通过法定合并进行。诺维信成为新公司主体，科汉森将执行拆解程序。合并完成后，新公司仍然注册在丹麦，并将继续在纳斯达克哥本哈根证券交易所交易。新公司初期以诺维信（Novozymes A/S）的名义继续运营，科汉森（Chr. Hansen）将被注册为第二名称。诺维信和科汉森将联合推出全新的企业和品牌名称。

科汉森流通股股东交换股份有49%¹³的隐含溢价，整体交易的最终合并溢价为38%。¹⁴

Novo Holdings，作为诺维信和科汉森各自的最大股东，已经为支持此次合并做出了不可撤销的承诺，并坚持在新集团公司拥有25.5%的股权。

法定合并完成时，诺维信现任CEO Ester Baiget和现任CFO Lars Green，将分别担任新集团公司的CEO和CFO职位。

此次合并预计在2023年第四季度或2024年第一季度完成，但仍须得到双方特别股东大会和相关监管部门的批准。

关于诺维信

诺维信是生物解决方案领域的全球先导。我们与客户、合作伙伴和全球社区携手合作，在提高工业效率的同时保护地球资源，帮助打造更美好的生活。作为全球大型生物解决方案提供商，诺维信的生物创新可以提高农业产出，实现低温洗涤，节能生产，可再生燃料和其他诸多益处，造福人类的现在和将来。

我们称之为“Rethink Tomorrow”!

www.novozymes.com

关于科汉森

科汉森是一家全球性且具备差异化的生物科技公司，为食品行业、营养行业、制药行业和畜牧业开发天然原料的解决方案。在科汉森，我们拥有独特的优势，可通过微生物解决方案推动积极的变革。在过去超过145年的时间里，我们致力于实现可持续的农业、更好的食品以及让全世界更多的人过上更健康的生活。我们的微生物和发酵技术平台拥有改变规则的潜力，库存广泛且价值重大，包括约40,000种微生物菌株。除了适应客户需求和全球趋势外，我们还将继续释放有益菌的力量，以应对食物浪费、全球健康以及抗生素和杀虫剂滥用等全球挑战。作为全世界最具可持续性的生物技术公司之一，我们每天影响超过10亿人的生活。受我们的创新传统与对前沿科学的求知驱动，公司宗旨“To grow a better world. Naturally.”体现在我们的所有工作中。