2023-2024中国食品行业市场分析报告

来源：中国副食流通协会

近期，中国副食流通协会发布《中国食品行业市场分析报告》，总结了2023年食品行业的发展情况，酿酒、休闲食品等细分行业的发展，并对未来趋势进行了展望。

国民经济总体发展情况

2023年前三季度，国内生产总值91.3万亿元，同比增长5.2%，比去年同期平均增速提升2.2个百分点，预计四季度增长5%。

近年我国GDP增速情况

零售总额:1-10月份，社会消费品零售总额38.5万亿元，同比增长6.9%，预计2023年全年社会消费品零售总额将实现47万亿。

网上零售:1-10月份，全国网上零售额12.2万亿元，同比增长11.2%。实物商品网上零售额10.3万亿元，增8.4%，吃类、穿类、用类商品分别增长11.3%、7.6%、8.2%。

国民经济总体发展情况

在促消费政策持续发力显效作用下，在网络购物等因素的带动下市场活力不断增强，市场销售增长加快。不论是从需求、生产还是从效益方面看，宏观经济持续恢复向好的势头比较明显。

随着社会生活全面恢复常态化运行，宏观政策开始发力，政府引导产业提升，高质量发展稳步推进，中国经济的韧性将进一步发挥作用。

食品行业经济运行情况

工业增加值：1-10月，规模以上农副食品加工业增加值同比增长1.2%，食品制造业同比增加3.1%，酒、饮料和精制茶制造业同比增长2.7%。

企业营收：1-10月，我国食品相关企业累计营业收入7.4万亿。其中:农副食品加工业营收4.4万亿，比去年同期增长2.6%、食品制造业营收1.7万亿，比同期增长2.5%、酒饮茶营收1.3万亿，同比增长6.1%。

企业数量：食品企业数逐年增加，从2019年的8291家到今年9月业已增长到9695家，复合增长率约3.2%，但企业亏损率也逐年增加，今年亏损比例继续加大，截止9月份，亏损比率上涨至259%。

近年规上企业工业增加值与食品制造企业营收情况

国家政策支持

政策方向:2023年由国务院及相关部门出台的食品行业相关政策文件约20多部，主要从健康化、安全化、智能化，以及推动消费者营养健康和安全、教育等方向发展。

政策预期:政策助推下近几年食品行业的产业结构将持续调整，资源配置进一步优化，相关企业技术水平将不断升级。助力了行业内龙头企业、健康产业不断发展壮大，助推了相关食品企业的生产水平提升。

市场需求差异化

环境变化:疫情三年增大了普通民众的生活开销和医疗费用，线上消费渠道影响了消费习惯，就业压力大导致部分消费者收入水平降低，高低收入差异拉大。

需求变动:消费升级和降级的需要同时存在中等消费水平的人群出现部分下沉，与消费降级相关的产品、服务、渠道此阶段获得更多消费者的关注，不同的食品类别出现了不同的差异化需求。

细分市场-酿酒行业

酿酒产量：2023年1-10月份规上酿酒产业总产量为3539万千升，其中白酒347.8万千升啤酒3180.4万千升，葡萄酒11.1万千升，总产量去年持平，但白酒与葡萄酒产量分别下降7.7%、14%。预计全年可达5448万千升。

利润：2023年上半年规上酿酒企业销售收入与上年同期相比增长8.67%，累计实现利润总额1126.03 亿元。

进出口情况：今年前三季度，我国酒类累计进口额34.7亿美元，同比增长9.8%，累计进口量为6.5亿升，同比下降10%;累计出口12.63亿美元，同比增长35.49%;出口数量为52290.94万升，同比增长27.51%。

细分市场-白酒

产量情况：白酒行业2023年1-10月规模以上酒企业白酒(折65度，商品量)产量达347.8万千升，同比下滑7.7%。

规上企业：2022年白酒规上企业数量963家，从2017年以来，规模以上白酒企业总数已经减少近4成，产量也减少近半。

市场趋势：白酒消费市场依然呈现增长态势，累积增长率约为3.73%，我国今年白酒预期销售总额约为6488亿元，这意味着销售和利润都在向品牌企业、头部企业聚集，人们对于白酒的消费习惯也在朝着品牌、中高档白酒迁移，利润增幅高于营收增幅说明消费主体产品的品质和价格都有所升高。

2023行业特点：资源聚集趋势明显，品牌重要性突出数字表明，白酒产量已经连续6年下降，说明目前我国的白酒消费结构属于存量市场竞争，行业提前进入品质提升和优胜劣汰的发展阶段。行业集中度不断提升，品牌化、品质化发展趋势愈加明显。但白酒作为我国传统饮品，未来其市场规模还会稳步提升。

细分市场-葡萄酒

产量情况：2022年全国葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%，2023年1-10月份全国葡萄酒产量为11.1万千升同比下降14%。

近年国产葡萄酒市场数据

市场出清，政策向好：经过近十年的行业调整，品牌集中度进一步加大，品牌市场占比持续提升。在产区政府支持下，多项政策的出台，区域龙头企业牵头建立了相应的国家标准和行业标准体系，进一步规范了产业和市场的发展。

精品道路，潜力巨大：国产酒品牌朝着精品化、风味化努力。张裕、长城等老牌国产葡萄酒品牌不断推陈出新，西鸽、乡都等在国内外获奖。国产葡萄酒市占比较低，消费者产地偏好逐渐消退，可增长空间巨大。

定位调整，融入生活：产业持续推广和普及“随意葡萄酒”的新概念，并致力于消费者购买和饮用方面极简化和便利化，通过开辟多渠道，线上线下结合，将葡萄酒融入普通生活方式，逐渐让价格亲民的葡萄酒和奢华享受的固有形象改变。

关系回暖，放大进口：随着和澳洲等一些传统葡萄酒产区国家的关系回暖，进口葡萄酒的数量会进一步提升，国产葡萄酒要立足产地，建立自己的风味和价值体系，构建特色品牌抢占用户心智，同时推出有一定特色的价格亲民产品抢占市场就显得格外重要。

细分市场-啤酒

产量情况：1-10月，我国规上企业啤酒产量为3180.4万千升，同比增长22%，预计年产量有望实现正向增长。

高集中度，规范化提升：中国啤酒行业的市场集中度较高2022年，CR5为77.90%。头部企业有着较好的规模效应，有更大的意愿去制定行业标准。并配合国家进行了一系列政策的出台。

营利双增，精品化持续：持续精品化带动行业利润大幅提升与19年相比华润的净利润增长超过230%青啤、燕京均有翻倍增长，重庆啤酒增速70%，仅百威基本持平。

产品矩阵，高端化助力：各大龙头企业不断完善产品矩阵过去几年，次高端及以上产品逐渐成为盈利主力产品，各大品牌根据自己的市场定位调整资源向主盈利产品集中。

精酿发展，二次高端化：精酿啤酒呈现高速发展态势2017-2022年精酿啤酒消费量增速均保持在25%以上，进一步推动头部企业技术升级，提升设备效能数字化转型等方式提高企业运营效。

细分市场-休闲食品行业

市场规模：我国休闲零食市场规模一直呈稳定增长态势，已成万亿规模的庞大市场。近5年CAGR约为7%。

总体情况：目前约有6287万余家经营范围含“休闲食品”。2023年1-11月，相关企业注册量达20.35万家可能成为注册数最多的一年。总体产业向上发展，范围不断拓展，细分品类不断丰富，消费场景日益增多，但行业门槛较低，当市场饱和或消费下降时容易引发恶性竞争。

市场广大，竞争激烈：休闲食品市场的基本特征是:市场大，品类多，集中度低，替代性强，竞争激烈。

市场大:23年休闲零食市场空间预计超过16万亿元，近五年复合增长率超过10.0%。

集中度低:22年龙头为国际零食巨头玛氏市占率仅为2.3%。CR5为14.7%，CR10为23.3%。

竞争激烈:行业门槛低，规模以下企业较多，传统产品同质化严重，替代性强，竞争激烈。

创新较多:近年为了满足消费者重口感口味，质量安全和营养健康以及多场景化的需求，企业不断加强产品创新，产品不断增多。

全渠道销售成主流：线上渠道稳中有增，22年占比14%但21年后增速开始放缓，部分品牌线上运作开始转型，采取以线上销售为辅，线下销售为主。随着直播电商、零食专营(连锁)、会员连锁等线上线下新零售渠道快速发展，休闲零食全渠道特征更为明显。

健康依然是最强动力：在满足新鲜感、价值感和愉悦感的同时依然要有安全健康的结果，这是大多休闲食品消费者的内在需要，吃得安全、健康、营养已经日益成为休闲零食消费者的消费共识。低糖低卡、优质原料、健康功能等产品将会成为新的消费诉求。

热点专题-供应链发展

热点专题-预制菜行业发展

市场规模：数据显示，2022年预制菜市场规模超过4000亿元，2023年预计突破5000亿。按照每年20%的复合增长速度估算，未来3-5年预制菜有望成长为万亿元规模。预制菜将在B 端继续深化，在C 端加速发展。

企业数量：预制菜企业呈现数量多而规模小，多数企业区域性较强。截至2022年中国“预制菜”相关企业总量超10万家。

地域分布：预制菜企业数量排名前 10的省市分别是:山东、河南、江苏、河北、广东、安徽、吉林、辽宁、福建、四川等地。

行业趋势：根据当前市场情况，预制菜行业应加快制相关标准，对预制菜生产、加工、流通等环节进行规范，并建立安全追溯机制，促进行业规范健康发展。

发展趋势一双循环格局

立足点：扩大内需、培育完整内需体系；立足国内大循环，协同推进国内市场和贸易强国建设。

怎么做：立足国内大循环，以市场需求为导向整合产业发展目标与战略，提升核心竞争优势。优化产品组合，构建更加安全、高效、及时反馈且有韧性的供应链体系，借助协会等渠道让行业信息更高效的交流、挖掘适宜新需求的流通渠道，与核心消费群体建立更好的关系，提升产品与服务的现代化水平，保持对国际新兴市场技术、产能或消费需求动向的关注，为企业参与国际循环、创造更大的利润空间打下坚实的基础。

要注意：中国拥有一个完整的大市场，中国的未来在于真正启动内需；中国的生产和消费之间需要重新构建一种良性平衡状态；中国的主体资本千万不要远离实业，要让实体经济健康成长。

发展趋势一大健康

大背景：《“健康中国2030”规划纲要》发布，大健康产业是我国经济改革的着力点之一，已有10万亿产值规模；人们对食品安全、营养、健康方面的需求不断上升，食品消费升级促使食品行业高质量快速发展；疫情的三年，人民群众对营养和健康的关注持续提高，食品行业又将迎来快速发展的时机。

热点品类：肠道健康、功能性食品、乳品饮料、特殊食品、药食同源、方便营养、保健食品等领域。

结论：大健康助力下的食品产业还是一片蓝海。

发展趋势一高质量发展

党的20大指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，特别是在12月11号--12号在北京召开的中央经济工作会议，对2024年的经济工作进行研究定调。其精神就是"把坚持高质量发展作为新时代的硬道理"中央经济工作会议还明确提出了“五个必须”:

1.必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理

2.必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发展

3.必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力

4.必须坚持高质量发展和高水平安全良性互动

5必须把推进中国式现代化作为最大的政治

中国消费品市场迈入一个崭新的时代。食品行业随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展，企业应积极探索转型升级路径，不断扩展业态、丰富品类、创新产品、提升产品附加值和市场竞争力，为消费者提供更为丰富优质的产品和服务，推动消费品市场高质量发展，满足消费者对美好生活的向往。食品流通企业和生产企业、品牌企业一定要抓住市场发展的机遇，推动消费品市场的高质量发展。

最后，食品产业在中国式现代化的新标准、高要求推动下，正在迎来重大发展机遇，发生新的转型和深刻变革。以“中国式现代化”思想为指导，通过科技创新、数字智慧、绿色低碳、集聚发展和品牌建设的有机结合，推动食品产业高效优质发展，就能在这个“大食品”时代，抓住新机遇、打开新格局、发展新动能、展现新优势。

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