2022年中国功能饮料行业发展历程、主要产业政策及上下游产业链分析

一、功能饮料概述

1. 发展历程

功能饮料的研制开发最早可追溯到19世纪80年代，距今已有130多年的历史。纵观全球功能饮料行业发展路径，其历程可分为三个阶段：初期研制阶段、初步发展阶段与快速发展阶段。

运动饮料发展历程示意图

数据来源：公开资料整理

2. 分类

功能饮料是通过在饮料中添加某些功效或营养成分并将其按照一定的比例进行科学搭配，形成可调节人体功能，满足特定人群需求的饮料产品。功能饮料的配方成分与其他饮料略有不同，前者含有矿物质、电解质以及其他营养成分，部分运动或能量功能饮料含有咖啡因以及牛磺酸、赖氨酸等氨基酸成分，具有缓解生理性疲劳、振奋精神、提高工作效率和生活质量等功效。

我国功能饮料主要细分为七大类别，分别为多糖类饮料、维生素饮料、矿物质饮料、运动类饮料、益生菌饮料、免疫类饮料和量饮料。

中国功能饮料分类及概述示意图

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二、发展背景

1. 政策

中国政府出台若干利好政策推动中国饮料行业的发展。宏观政策制定方面，中国政府持续支持经济发展和内需消费的政策有利于促进饮料行业市场规模的进一步扩大，其中《国民经济和社会发展第十三个五年规划》指出“十三五”期间经济社会发展的主要目标是“到2020年国民生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，产业迈向中高端水平，消费对经济增长贡献明显加大，户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展，人民生活水平和质量普遍提高”。居民收入的水平不断提高有助于推动居民消费能力提升以及消费结构转型升级，推动包括饮料在内的消费品市场持续发展。

中国功能饮料行业相关政策梳理

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2. 驱动因素

中国能量饮料市场起步晚，能量饮料的人均消费水平仍显著偏低，成长空间广阔。数据显示，中国大陆功能饮料4人均消费量为2.2升，较美国、日本等国家差距较大，未来随着中国国民消费观念的改变，人均消费量将逐步提升。

全球部分国家功能饮料消费量统计图

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三、产业链

1. 产业链

功能饮料行业产业链上游市场参与者包括功能饮料原辅料以及包装材料制作供应商；产业链中游环节主体为功能饮料生产企业，业务范围包括功能饮料研发、生产和销售；产业链下游涉及功能饮料消费场所和终端，其中消费场所主要包括便利店、超市、商场以及电商平台等渠道，终端是功能饮料消费者。

功能饮料产业链示意图

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2. 上游情况

功能饮料行业产业链上游参与者主要包括功能饮料原辅料以及包装材料制作供应商，其对中游功能饮料企业的影响主要体现在供应价格、供应量两方面。功能饮料原材料成本中，配方原料约占总成本的40%，其次为包装材料和辅料。

功能饮料上游原材料成本占比情况统计图

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四、中国功能饮料发展现状

1. 市场规模

功能饮料是指通过调整饮料中的成分和含量比例，在一定程度上调节人体功能的饮料。据有关资料对功能性饮料的分类，认为广义的功能饮料包括运动饮料、能量饮料和其他有保健作用的饮料。2021年中国功能饮料市场规模约为1402.7亿元，同比增长12.76%。

2016-2021年中国功能饮料市场规模变化情况统计图

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2. 市场份额

数据显示，2021年功能饮料各品类线上销售额均保持高增速。其中，运动饮料增速最快，达68.4%；营养素饮料占比达28%，销售额同比增长51.2%；能量饮料占比达18%，增速则不及运动饮料的一半，为33.2%，导致其在整体功能饮料市场所占比重下跌4.1%，但能量饮料仍是功能饮料赛道中比重最大的品类。

2021年中国功能饮料细分产品销售占比情况

数据来源：公开资料整理

五、中国功能饮料市场竞争格局

1. 竞争格局

品牌方面，红牛仍维持行业龙头地位，占整个市场的52%，另外，东鹏特饮、脉动、体质能量、乐虎也占据了相对较大的市场份额。市面上常见的红牛、东鹏特饮、体质能量以及乐虎均为金属罐装产品，下游功能饮料需求量的增加利好金属包装行业的发展。其中东鹏特饮为中国本土功能饮料企业占比最重企业。

中国功能饮料市场竞争格局企业占比情况

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2. 重点企业分析

东鹏特饮为中国本土功能饮料重点企业，根据数据显示，东鹏特饮销售收入总体呈现上涨态势，2021年东鹏特饮系销售功能饮料收入为69.64亿元，同比2020年上涨69.6%，2022年H1东鹏特饮销售收入为41.18亿元。

2020-2022年H1东鹏特饮销售收入变化情况

数据来源：公司年报，华经产业研究院整理

六、未来中国功能饮料发展趋势

对于功能饮料消费群体而言，功能饮料不仅要满足健康或者特定功能需求，更要满足其个体差异化的口感需求，因此口味多样化是吸引消费的重要属性之一。口味单一的饮品易让消费者丧失持续购买欲望，具有优良口感及新鲜口味的功能饮料产品将吸引更多的潜在消费者。未来功能饮料向着健康化、口味化、功能化多维度发展，行业发展前景广阔。

未来中国功能饮料发展趋势示意图

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来源：华经产业研究院