「巨头」来了，中国益生元市场准备好了吗？

关注肠道健康的朋友，可能对「益生元」这个名词并不陌生。益生元，简单的说，就是肠道有益菌的“食物”。人体没办法吸收利用，有害菌也不喜欢，唯独有益菌对它“情有独钟”。作为一种膳食补充剂，益生元可以通过选择性地刺激结肠中的一种或少数几种细菌的生长或活性，对宿主产生有益影响。作为大健康产业中的一员，益生元市场未来的发展如何？ 益生元市场“最好的时代” 消化健康是食品饮料行业发展的热门趋势之一，国内带有消化健康宣称产品的市场份额已经超过了全球平均水平。可见我国消费者对于消化健康的重视程度。 一些益生元在被人体服用后可通过胃和小肠而不被消化，直接到达大肠，选择性地刺激肠道里的“原住民”——益生菌，增殖更多有益菌以维持肠道健康。 与传统糖类相比，益生元的利润相对较高，且有较高的技术门槛和市场壁垒。随着功能性食品、功能性饮料以及营养品的快速发展，益生元的市场容量急剧扩张，竞争趋于激烈。数据显示，全球益生元的产量从2015年的53.46万吨增加到2019年的64.65万吨，复合年增长率约为4.78%，预计到2026年将增长至86.55万吨。2019年，全球益生元市场规模约140.29亿元，预计2019-2026年间的复合年增长率约为4.07%，到2026年底将达到185.48亿元的规模。

图：全球市场益生元产值及增长率（2015-2026年）

2018年，全球益生元市场由欧洲领导，中国是第二大市场。2019年，国内益生元产值约24.07亿元，预计到2025年将达到38.14亿元，2019-2026年的复合增长率约为6.80%。就2020年第一季度公布的财报来看，COVID-19对食品配料公司的影响相对较小，大部分公司业绩仅小幅度下滑，甚至少部分公司收入还略有增长。总的来说，COVID-19导致原材料价格下滑，使得2020年益生元产品价格降低，但其产量仍保持正向增长，足见前景巨大。

图：中国市场益生元产值及增长率（2015-2026年）

益生元风靡，你真的了解这个市场？ 相比益生菌的百年发展史，益生元的历史要短得多。益生元的概念最早诞生于1995年，由 Gibson 和 Roberfroid 提出，他们在论文中对益生元的定义是：“益生元是一种不能被消化，可以通过选择性作用于肠道特定菌群，并维持和提高宿主健康的食品原料。” 2010年，国际益生菌和益生元科学协会，再次定义益生元为：“选择性发酵的成分，能对胃肠微生物的组成活性产生特定变化，进而有利于宿主的健康。” 益生元广泛存在于日常食材之中，包含功能性低聚糖、难消化多糖以及糖醇类物质。不同物质结构的益生元，甚至不同聚合度的低聚糖，对有益菌的促进作用和作用机制都存在差异。目前，全球主要的益生元有低聚果糖、低聚半乳糖、菊粉、聚葡萄糖、低聚异麦芽糖和抗性糊精等。

表：益生元主要类型产量增长趋势（2015-2026年）（吨） 图：全球2019年益生元主要类型产量市场份额

其中，低聚果糖是被研究最多、应用范围最广的益生元之一，在全球益生元市场中以18.30%的比例占据最大份额。我国益生元的发展进程相对起步较晚，低聚果糖也是普及程度较高的一种。1990年，工信部行业标准《功能性低聚糖通用技术规则》中提出，功能性低聚糖可直接作为食品配料；1997年，《GB16740-1997保健（功能）食品通用标准》，将低聚果糖列为保健食品原料；到2013年8月，国家卫计委明确，低聚果糖既可作为营养强化剂添加到婴幼儿奶粉中，也可作为食品配料添加到普通食品中。不同的是，前者要求低聚果糖纯度达到95%以上，而后者对纯度没有硬性规定。 相比之下，抗性糊精产量不到低聚果糖的一半，但增长率却最高。目前，抗性糊精已被中国、欧洲、美国、日本等近40多个国家批准使用。在日本，抗性糊精作为营养强化剂得到广泛应用，日本厚生劳动省认定其为政府特定保健食品素材；美国食品及药物管理局（美国FDA）认可其为一般安全物质（GRAS），且没有摄取量限制；2012年，我国卫生部第16号公告将抗性糊精列为普通食品，可无限量地添加于各种食品中。 益生元助力产品升级之路 通常我们很少能在产品的配料标签上看到“益生元”字样，找到更多的是低聚半乳糖、低聚果糖、菊粉等。经常食用益生元有利于人体营养与健康，不少企业已开始在饮料、糖果、糕点及保健食品中添加相关成分，提升产品功能属性。 • 食品饮料 基于消费者对肠道健康的需求和重视，益生元正进入食品饮料的主流市场，比如五谷磨房推出的植物益生元八珍奇亚籽谷物早餐粉、益生元阿胶水晶枣，添加了菊苣来源膳食纤维；英国Chescots的SUPER GUT粥系列也加入了6g植物益生元；瞄准超级食材和肠道营养健康的发展趋势，Keep Moving推出首款冷藏袋装肠道健康零食包Gutzy，每包益生元纤维含量约6g。 除了与食品结合，益生元易溶于水的特性也让它成功进入饮料的配料表中。如澳大利亚Kreol主打的益生元气泡饮料；可口可乐在中国市场上新的雪碧纤维+以及新希望的V美膳食纤维水，加入了抗性糊精；升级版脉动、健力宝微泡水以及元气森林旗下的燃茶，则是通过聚葡萄糖改善肠道健康；名仁推出的玫瑰苏打和双纤苏打饮料，前者添加了低聚木糖，后者在传统苏打水的基础上，用抗性糊精和聚葡萄糖两种水溶性膳食纤维，赋予产品更多健康属性。 • 婴幼儿配方奶粉 在中国，益生元最主要的应用领域之一是婴幼儿配方奶粉，作为婴幼儿成长过程中必需的营养强化剂。目前，国际上允许在婴幼儿Ⅰ段奶粉中添加的益生元有低聚果糖和低聚半乳糖，添加量最大为5.9%，最小仅为0.388%。雅培经典恩美力、惠氏启赋蓝钻、美赞臣铂睿、雀巢挚宝力多精等世界知名品牌孕产妇、婴幼儿配方奶粉中均加入了益生元，有助于维持正常的肠道功能，改善便秘。 • 营养保健食品 通常来说，保健食品中的功能性成分可高达90%，能充分体现益生元的优势并加以利用。由于保健食品是非药物，因此使用人群非常广泛。其中，益生元的添加使得产品更适用于有肠道问题的人群。此外，由于益生元具有不被消化的特性，几乎不影响血脂、血糖，所以也是高血脂、高血糖、高血压人群的优选的甜味添加剂，可替代蔗糖、葡萄糖等。 是「巨头」，更是益生元市场的「新星」 消费者健康理念的提升、国家政策规划对于“肠道健康”项目的重视，使得益生元等具有调节肠道菌群、低血糖指数、低糖、降血压血脂等特点的功能性配料迎来了“最好的时代”。益生元市场吸引了不少企业的目光，成立于2017年的山东星光首创生物科技有限公司（以下简称“星光首创”）正是新进入者之一。 星光首创隶属山东星光糖业集团，注册资金12000万元。经过十余年的不懈奋斗，山东星光糖业集团已拥有100万吨的原糖加工能力、玉米深加工能力100万吨、200万吨的保税和仓储能力，拥有大宗商品最齐全的四大交割库以及车辆种类齐全的物流公司，其“星友”牌系列糖连续几年行评质量第一。 正所谓“背靠大树好乘凉”，星光首创以集团蔗糖及淀粉糖等大宗食糖为原料，是延伸下游高附加值功能性产品研发、功能性食品配料等生产和销售为主营业务的生物高科技企业，致力于打造人类营养健康，维护人体微生态平衡的生物科技产业链。就益生元的整个行业来看，全球益生元行业集中度处于中等位置，市场教育已有一定基础。对新入局的星光首创来说，无疑是最好的机会。 • 研发优势，打造核心竞争力 星光首创与江南大学食品科学与技术国家重点实验室合作，以国际同行知名专家教授团队为技术支持，吸纳其中博士研究生10余人、硕士研究生20人，拥有多项研发的自主知识产权； • 产业化布局，实现精准服务 专注于功能性食品配料的产业化落地及微生态健康事业的生产技术推广应用，以满足客户需求为导向，实现千家万户的健康与幸福为崇高使命，专注营养、菌群和健康产品的研究，实行“定制化”精准服务，倡导“绿色”、“有机”、“健康”生活； • 多元化发展，满足各种需求 星光首创以益生元为核心，系列产品包括低聚果糖、抗性糊精、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖及各种定制化复合糖等，可广泛用于婴幼儿食品、益生菌、饮料、乳制品、烘焙食品、营养保健品、宠物饲料、保健酒等多个领域，进一步加大了对功能糖的研发及成果转化力度。 随着人们的健康意识不断提升。现在，企业无需再苦口婆心地劝说消费者“不是所有的细菌都是坏的，好菌需要养起来”，对肠道健康的关注让他们开始主动积极寻找营养解决方案。作为肠道有益菌的促进成分，益生元对人类营养与健康具有十分重要的意义。市场期待新生力量的加入，相信星光首创的入局，将会为国内益生元行业发展带来新动力！