从2019年进出口数据，剖析中国植物提取物市场的发展及未来

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进入21世纪以来，伴随着科技水平的不断进步和生活水平的日益提高，人们对天然健康产品的关注度日益增加，“绿色、天然、健康”生活理念也从传统的欧美国家辐射到世界各地，成为全世界发展的主旋律。 在大环境趋势下，更契合消费者追求的植物提取物迎来了“高光”时刻。 植物提取物全球认可提高，推动行业规模增长 植物提取物是指以植物为原料，通过物理或者化学提取分离过程，定向获取植物一个或多个活性成分，而不改变其有效成分所形成的产品。 植物提取物种类众多，根据有效成分的含量可分为有效单体提取物、标准提取物和比率提取物三类；按成分可分为甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等；按照产品形态可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等；而按照用途则可分为天然色素制品类、中药提取物制品、提取物制品类和浓缩制品类。目前，植物提取物的应用已经从传统药物和食品，扩展至保健食品、食品饮料添加剂、化妆品、饲料添加剂等多领域。

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近年来，随着植物提取物全球认可度的提高，以及“回归自然”、“绿色消费”观念的逐渐普及，植物提取物行业规模迎来快速增长，尤其是欧美等发达国家和地区，对植物提取物的需求稳定增长，大大刺激了行业的发展。根据Markets and Markets分析，2019年全球植物提取物市场价值约237亿美元，预计到2025年将达到594亿美元，复合年增长率为16.5%。

图：2017-2025年植物提取物市场格局趋势 图源：Markets and Markets

2019年中国植物提取物进出口数据 中国幅员辽阔，东西横跨64°经度，南北纵跨49°纬度，地质多样化，植物资源丰富，其中，可用于植物提取物的种类超过300多种，具有得天独厚的优势。作为全球主要的植物提取物出口国，近年来我国植物提取物出口额不断攀升，在2018年创下了23.68亿美元的历史新高，同比增长17.79%。

• 出口数据

从近十年的数据来看，2010-2015年，我国植物提取物出口处于高速增长期，而在2016-2017年则出现了较大幅度的下滑，直到2018年，植物提取物出口重新迎来了增长，取得了历史新高。据海关统计数据显示，2019年我国中药类商品出口额为40.2，同比增长2.8%，其中，占比最大的植物提取物2019年出口额为23.7亿美元，同比增长仅0.2%；出口量为86900 吨，同比增长5.68%；出口价格27.3美元/kg，同比下滑5.19%。

图：2019出口数据 数据来源：中国医药保健品进出口商会

从出口市场来看，我国植物提取物出口市场较为分散，包括了100多个国家和地区，出口市场主要集中在美国、欧洲、亚洲三个区域，美国、日本、印度、中国香港、马来西亚、印度尼西亚、韩国、西班牙、德国、法国是我国植物提取物出口的前十市场。

图：中国植物提取物出口的前十市场 图源：中国医药保健品进出口商会

其中，美国作为我国植物提取物出口的最大市场，2019年，出口额为4.51亿美元，较2018年的5.3亿美元同比下滑14.9%，占总提取物总出口额的19.01%，同比减少3%；而中国香港市场的萎靡，也导致2019年内地出口至香港地区的植物提取物出口量急剧下滑，出口额为1.32亿美元，同比下滑19.92%，与2018年的51.02%增幅相比呈断崖式下跌。 此外，欧洲和亚洲市场除德国外，我国对日本、印度、马来西亚、法国、西班牙等国家的植物提取物出口，同比增幅均超过了两位数。

图：2019年植物提取物出口市场占比 数据来源：中国医药保健品进出口商会

• 进口数据

而从进口情况来看，海关统计数据显示，2019年我国中药类商品进口额为21.6亿美元，同比增长15.9%，其中，植物提取物进口额最高为8.4亿美元，同比增长16.8%；进口量为40300 吨，同比增长29.08%。

图：2019进口数据 数据来源：中国医药保健品进出口商会

在植物提取物的进口中，薄荷醇贡献了巨大的能量，其进口额占植物提取物总进口额的40.6%，进口额达3.45亿美元，同比增长35.22%；其他精油类产品进口也大幅增长，市场热度较高。 出口前十的品种，甜叶菊稳居首位 从出口品种看，我国出口植物提取物种类众多，其中，排名前十的热门品种为：甜菊提取物、薄荷醇、桉叶油、万寿菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、芦丁、银杏叶提取物，总出口额达12.14亿美元，占提取物出口额的51.2%。 从2014年-2019年的出口前十品种变化可以看出，甜菊提取物一直稳居第一，桉叶油、薄荷醇、万寿菊提取物、甘草提取物、越橘提取物、芦丁等在六年均排名前十，银杏叶提取物和辣椒提取物上榜五年，而柑橘幼果提取物则是在2019年首次上榜前十。

图：2014年-2019年的出口前十品种变化 图源：中国医药保健品进出口商会

• 甜叶菊提取物

自2008年美国FDA通过了对甜菊糖苷（甜叶菊的一种有效成分）作为甜味剂的正式审批以来，甜菊糖凭借其纯天然、高甜度、低热量、健康的优势，已成为仅次于三氯蔗糖和安赛蜜，在食品、饮料新品中使用最多的甜味剂。

图：添加甜叶菊提取物的饮料

近年来，甜叶菊提取物的出口贸易也一直在持续稳步增长，成为我国提取物出口的最强势品种。2019年，甜菊提取物出口额达到2.7亿美元，较2018年的2.6亿美元略有增长，主要出口国为美国（最大的出口国，占35%）、马来西亚（占32%）、韩国（占8%）、德国（占3%）、墨西哥（占3%）、日本（占3%）等国家。

图：2018与2019甜叶菊提取物出口市场变化 数据来源：中国医药保健品进出口商会

未来，随着全球消费者对0热量天然甜味剂需求的增长，甜叶菊这种低热量且安全健康的纯天然甜味剂将逐渐走进人们的生活，市场需求潜力巨大。

• 柑橘幼果提取物

柑橘幼果是传统中药枳实的原材料，一般从果园采摘后晒干保存。相比成熟的柑橘，柑橘幼果中的黄酮、辛弗林的含量远远高于前者，不仅营养价值灯幅，添加到食品中时亦能增加其保健功能。目前已广泛用于医药、食品、化妆品等领域，可起到延缓疲劳、提高肌肉耐力时间、促进脂肪分解、减少身体脂肪堆积等作用。 值得注意的是：柑橘幼果提取物在2019年首次上榜前十，2019年柑橘幼果提取物的出口额为8937万美元，同比增长66.8%。其中，我国对法出口额为3642万美元；对德国出口额为1534万美元；对美国出口额357万美元；对日本出口额为175万美元。

图：2018与2019柑橘幼果提取物出口市场变化 数据来源：中国医药保健品进出口商会

• 银杏叶提取物

银杏叶主要药用成分为银杏黄酮和银杏内脂，具有活血化瘀、通络止痛、敛肺平喘、化浊降脂的功效。除此之外，银杏叶还可以溶解胆固醇，扩张血管，对治疗心脑血管疾病、记忆力减退、老年痴呆等有非常好的效果。目前，银杏叶制品是全世界预防心脑血管疾病时使用最多的天然药物。 中国是全球第一大银杏叶提取物生产国，也是全球银杏叶提取物第一大出口国。就出口市场来说，美国是我国银杏叶提取物出口最大的国家，出口额为1658.5万美元；此外，主要出口市场还包括韩国（409.8万美元）、日本（393.5万美元）、德国（313.8万美元）、越南（173.7万美元）、西班牙（156.7万美元）等。

图：2019银杏叶提取物出口情况 数据来源：中国医药保健品进出口商会

目前，我国银杏叶提取物产量占全球半壁江山，全球有130多个国家使用银杏叶提取物，2019年全球各种银杏叶制剂、保健食品和化妆品市场总销售额超过100亿美元，为全球植物药制剂的领军品种。

图：市场上添加银杏叶提取物的制品

• 万寿菊提取物

万寿菊提取物的主要有效成分为叶黄素和玉米黄质，属于类胡萝卜素，不仅是重要的天然色素，还是一种出色的抗氧化剂，也是构成人眼视网膜黄斑区域的主要色素成分。研究显示摄入叶黄素可以保护视网膜免受光线危害，有助于延缓眼睛的老化、退化、病变、减少眼疾的发生率。 随着全球老龄化趋势的发展，老年黄斑病变和白内障高发，再加上眼保健市场方兴未艾，使得国际市场对万寿菊提取物表现出极大的需求。海关统计数据显示，2018年万寿菊提取物出口数量约4300吨，出口金额约7700万美元，主要出口国家为墨西哥、西班牙、秘鲁、意大利、新加坡，五大市场出口额占万寿菊提取物总出口额的84%。

图：2018万寿菊提取物出口情况 数据来源：中国医药保健品进出口商会

近年来，万寿菊提取物一直保持着稳定的增长，其主要驱动因素在于叶黄素的市场需求，Persistence Market Research调查数据显示，视力健康补充剂市场在2024年将达到28.5亿美元，这在一定程度上推动了叶黄素市场的前进。根据Innova Market Insights的市场调查显示，2012-2016年间叶黄素和玉米黄质新产品（包括补充剂）复合年增长率达到了23%，其中叶黄素25%，玉米黄质为17.2%，并且2017-2020年全球叶黄素的价格将以复合年增长率6.3%的速度增长，市场规模预计达3.5亿美元。

图：市场上添加万寿菊提取物的产品

• 越橘提取物

越橘主要活性成分为花色苷（花青素与糖以糖苷键结合而成的一类化合物），研究显示，花色苷具有保护血管的作用，能够降低毛细血管通透性并提高毛细血管耐受性相关；同时，也是重要的保护视力成分，成熟的越橘果实富含黄酮类色素和花青素，可改善夜间视觉，恢复视敏度。目前，对越橘提取物的应用研究主要在血管健康和眼部健康领域。

图：市场添加越橘提取物的产品

近年来，我国越橘提取物一直保持着相对稳定的出口量。海关统计数据显示，2018年越橘提取物出口数量约200吨，出口金额约4600万美元。越橘提取物主要出口国家为日本、韩国、美国、香港、澳大利亚，五大市场出口额占越橘提取物总出口额约79%。

图：2018越橘提取物出口情况 数据来源：中国医药保健品进出口商会

• 水飞蓟提取物

水飞蓟作为药用植物，1972年我国从德国引进并试种成功后，成为我国药材家族中的一个新成员。水飞蓟提取物具有强力抗氧化功能，能保护肝细胞免受自由基破坏，被称为“天然保肝药”，此外，还有降血脂、保护心肌、保脑、扩张血管、抗放射、抗血小板凝集及抗胃溃疡等作用。 我国是全球水飞蓟提取物的主要供应国之一，虽然2019年水飞蓟提取物出口跌出前十，但水飞蓟提取物依然需求旺盛，其原因可能在于护肝市场的增长，据米内网数据显示，2017年中国肝病用药总体消费超过600亿元规模。同时预测，2020年中国护肝降酶药市场高达120亿元规模。可见，水飞蓟提取物需求潜力依旧很大。

图：市场上添加水飞蓟提取物的护肝产品

植物提取物行业的挑战与机遇 随着我国植物提取物行业的不断成熟，植提产品在医药、保健食品中的份额日益扩大，出口量也在逐年攀升。而中国作为传统的中药材大国，植物资源丰富，且中国植物提取物行业的成熟对全球植提行业来说是一个重要进步。但不可否认的是，虽然技术已经在进步，但是植物提取物行业仍存在诸多不足。

• 挑战

（一）植物提取物原料资源面临保护困境 植物提取物原料主要来自植物，虽然人工培植的植物是目前植提行业的一大原料来源，但仍有部分原料来自于野生资源，例如黄芪，甘草等。近年来，由于人们对药用植物资源的需求增加，常规的采挖方式已经不能满足行业的巨大需求。因此，在利益驱使之下，人们开始对野生资源进行无序采挖。 这一行为不仅违背了野生资源的自然生长规律，同时也对药用植物生产的生态环境造成了破坏，影响了资源的恢复更新。 （二）缺乏相应的行业标准 长期以来，我国的植物提取物行业标准较为欠缺，导致行业鱼龙混杂，部分企业为了追求短期效益，忽视技术创新和新产品开发，缺乏市场定价权和国际话语权，难以维持企业和行业的可持续发展。 而当前欧美等植物提取物主要市场对于产品质量和产品安全的要求不断提高，这就要求国内企业应当提高整体技术水平，提高产品深加工能力，促进行业技术升级，形成良性竞争。

• 机遇

随着经济的不断发展以及科技术水平的不断提升，消费者越来越重视健康和环保，这给我国的植物提取物行业无形中增加了很多机遇： （一）天然保健产品在全球备受推崇，大健康产业蓬勃发展，植物提取物行业顺应“天然、绿色、健康”的理念，全球市场需求不断扩大。 （二）中国是传统的药材大国，资源丰富，且有千年的中医药史。随着科研和技术的进步，丰富的植物资源将为天然产品的开发提供多种选择，为行业蓬勃发展奠定了基础。 （三）植物提取物上游为农业，下游为大健康产业，在大健康产业链扮演重要作用。《“健康中国2030”规划纲要》政策的实施以及保健食品原料提取物的备案制度出台，为植物提取物在保健食品中的应用确立了法规政策的支持。 总之，虽然中国植物提取物行业目前挑战与机遇并存，但中国植物提取物行业的发展前景仍然值得期待。