观察

新形势下的中国乳业

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2008年以来,经过整改提升的中国乳业已经发生了巨大变化,在原料基础地建设、技术装备水平、企业管理、产品质量安全等方面取得了重大进步,消费者信心、乳制品市场得到了恢复,乳制品生产、销售取得了较好成绩。中国乳业已经成为法规标准体系完善齐全、执行有效,企业技术装备先进、管理规范严格,乳制品生产持续增长,产品质量安全稳定向好的现代化的食品产业。乳制品行业进入了新的发展时期,面临着新的形势,更要有新的发展思路。

一、乳业新形势
近几年,乳制品行业以产品质量与安全为中心的整顿提升取得了显著成绩,但是生产发展与奶源基地建设滞后的矛盾,产品结构与消费市场的矛盾渐渐显现出来,开始影响了行业持续稳定发展。主要表现在:

(一)奶源紧张,价格趋高。
去年下半年来,由于市场的逐步恢复,原料奶供应出现了紧张,致使某些产品的生产受到了影响。自去年九月份开始,液体乳月同比增长均为负数,这是近年来所少有的。以至于某些地方市场上液体乳销售出现结构性短缺。因此而生的相互抢奶,竞价收奶又在一些地方上演。虽然自四月份以来,随着产奶旺季的逐步到来,特别是进口奶粉大量增加,国产奶粉生产下降,婴儿乳粉生产政策变化等原因,原料奶的供应形势发生变化,价格出现了回落。但是,奶源紧张,价格趋高已经成为制约乳制品行业发展的主要因素。

我国已进入了世界高奶价行列。农业部定点监测内蒙、河北等十个牛奶主产区生鲜乳价格,2013年平均为3.62元/千克,较2012年的3.29元/千克上涨了10%。从月度运行来开,原料奶收购价格进入2013年后一路上扬,2013年1月3.40元/千克,12月份达到4.12元/千克,上涨了21.2%。据对全国14个省(区、市)300多个规模化奶牛场的检测,2013年1月生鲜乳平均价格为3.75元/千克,12月份上涨到4.70元/千克,涨幅达25.33%。

从IFCN(国际奶业经济学会)公布的数据,2013年全球原奶平均价格0.49美元/千克,折合人民币3.08元/千克;美国平均收购价格20.01美元/美担,折合人民币2.71元/千克;新西兰平均收购价格56.13新元/100千克,折合人民币2.83元/千克;欧盟28国的加权平均价格为36.52欧元/100千克,折合人民币2.98元/千克。

2014年6月份,我国原料奶价格为4.08元/千克(资料来源:农业部对内蒙古、河北等10个省区的检测)。全球原料奶平均价格(IFCN国际奶业经济学会)为44.6美元/100千克,折合人民币2.78元/千克。美国3.20元/千克,欧盟28国3.24元/千克。我国的奶价高于全球均价47%,如果考虑到品质上的差异,以我国牧场奶的收购价格与国际奶价相比的话,价格上的差距会更大。据企业反映,目前原料奶的收购价格普遍在4.3元/千克左右,规模牧场的优质奶价格在5元/千克。总体上说,我国生鲜乳价格已经高出国际奶价的1/3以上。

(二)国内生产和市场消费受国际市场的影响越来越明显。
2013年乳制品进口仍维持高速增长,出口基本无增长。1-12月共计进口图制品182.7万吨,货值71.47亿美元,同比分别增长36.24%和52.91%,进口乳制品货值已占到国内乳制品销售收入的15.6%。其中:乳粉85.4万吨,同比增长49.08%;乳清粉43.4万吨,同比增长14.72%,婴幼儿乳粉12.3万吨,同比增长34.23%;特别值得重视的是,液体乳18.5万吨,同比增长96.80%。

2014年1-6月,乳制品进口数量和货值分别比去年增长46.6%和85.9%。特别是乳粉,进口数量达68.2万吨,货值达34.35亿美元,同比分别增长75.2%和155.9%,预计今年进口量将首次超过国产数量。液体乳进口14.2万吨,同比增长47.7%。婴幼儿乳粉进口5.9万吨,同比增长6.5%。乳清粉进口20.2万吨,同比增长1.3%。

从上述情况看,乳制品进口已经成为国内生产与供应不可或缺的部分。国内生产和市场消费受国际市场的影响越来越明显。

(三)高成本高价格已成为制药行业发展的突出矛盾。
奶价高,主要原辅材料价格高,生产成本高,导致乳制品价格高。1升盒装高档鲜奶卖到了二十几元(进口产品的价格仅为十元左右),1罐900克的婴儿配方粉卖到了三百多元。乳制品已经偏离了大众消费品的本位,变异了大众食品低价多消的属性,成为制约行业发展的突出矛盾。高成本高价格就预示着消费市场不能扩大甚至萎缩,预示着在国内市场国际化的今天竞争力的降低。全行业必须清醒地认识到高成本高价格所带来的危险,生产低成本低价格的大众消费品才是行业、企业发展的根本道路。

(四)乳制品生产增速放缓。
在2009年以前,乳制品产量增长幅度一般在15-20%之间,2009-2011年,三年的平均增长速度为12.7%,2012年为8.1%;2013年为5.2%。

根据国家统计局数据,2014年1-6月份,乳制品产量同比增长-1.80%,其中液体乳同比增长1.42%,乳粉同比增长-10.87%。其中6月份当月,乳制品产量同比增长12.41%,乳粉同比增长5.94%。这是自改革开放以来所没有过的现象。

二、乳业发展新思路
(一)做好奶源基地建设工作。
发展自有奶源是我国乳业的特色模式,而非权宜之计。奶源基地建设的原则是:在适合饲养奶牛的区域养牛,最大限度的发挥区域优势;让善于养奶牛的人养牛,发挥人才优势;支持加工企业养牛,发挥产业链的优势。牛奶饲养要走专业化、规模化、现代化的道路,达到增加产量、保证质量、降低成本、增加效益的目的。自2009年以来,乳制品行业提倡发展自有奶源,大力兴办自有牧场、合作牧场、股份牧场,至今已经取得了初步成绩。根据协会对26家大型骨干企业的统计,2013年第三季度末自有奶源的比例平均已经达到26.44%,其中大于50%的企业11家,占42.3%;大于60%的7家;100%的1家。希望各企业根据自己的实际情况,采取多种形式,做好奶源基地建设工作,大力发展自有奶源,争取经过3-5年的努力,实现奶源基本自给的目标。

(二)加速产品结构调整的步伐。
奶源缺、奶价高僵尸困扰我国乳业发展的根本问题,短期之内很难得到彻底解决。我国已进入世界高奶价行列,产品生产成本持续走高,受国际市场影响也越来越大,某些产品已经失去了竞争能力。如全脂乳粉、脱脂乳粉。加快产品结构调整,已是行业发展的必然。建议,以全脂乳粉、脱脂乳粉为主的企业,要尽快向液体乳产品转变;城市型乳企要扩大低温产品生产,要重视乳饮料的发展,特别是益生菌乳饮料;要重视干酪类产品生产,以适应日益增长的市场需求,适应国内市场对乳清制品的需求。

(三)加快走出去发展的步伐。
从我国资源条件及市场发展趋势看,从国外进口部分乳制品,到资源优势国际建设生产基地,可能是满足市场需求和生产需要的一项重要途径。这在我国粮食政策中已经有所体现。乳制品行业一些有远见的企业家开始了走出去的尝试,到资源优势国家建设生产基地,以弥补国内品种结构性的短缺和原料型产品的短缺。走出去重点发展的产品应是:乳粉类产品,包括婴幼儿乳粉;乳清类产品;干酪类产品。走出去的意义和效果将会逐渐显现,希望有条件的企业积极进行探索尝试。

(四)实施低成本战略,让乳制品回归大众化的基本生活品的本位。
各企业应以质优价廉的大众消费的普通产品为主打产品,增加产量扩大市场容量;要通过全产业链的经营模式,降低各个环节上的成本,降低产品的生产成本;特别是要拓宽销售渠道,积极采用现代的分销渠道和销售网络,降低销售成本,使所有的消费者都能享受到物美价廉的乳制品。

文章来源:中国乳制品工业协会名誉理事长 宋昆冈

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