新势力

新常态下饮料行业的投资新机会

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中国经济已经有别于过去30年的高速发展趋于缓和,这称之为“新常态”。2014年中国经济平稳前行。国家统计局的各项先行指标显示,全年经济运行在合理增长空间,波动细微,态势稳定。2014年前三季度,最终消费对经济增长的贡献率为48.5%,比投资贡献高约7个百分点。

在我国居民消费不断升级、宏观经济稳定向好的大背景下,大消费行业将具备巨大的发展空间,具有很高的投资价值。而经过多年的发展,中国饮料市场已经进入可口可乐、百事可乐、娃哈哈、康师傅、统一、王老吉、加多宝、雀巢等品类丰富、品牌为王的战国时代。在群雄逐鹿的激烈竞争下,无论是传统的饮料巨头,还是近几年兴起的新生代企业,都在积极的推陈出新,进行探索。

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全产业链生态系统下产业后台的建设
2000年,食品制造业规模以上企业的收入规模仅为1300万亿,到2013年收入规模达到1.8万亿,年复合增长率22%。饮料制造业2000年规模为1600亿,2013年收入规模达到1.5万亿,年复合增长率19%。食品饮料行业合计规模已超过3万亿。饮料消费为居民刚性需求,因此食品饮料行业为弱周期行业。在CPI上扬时期,即使GDP增速有所放缓,食品饮料行业的收入也保持增长。这说明食品饮料行业具有很高的防御性。

2011-2014年这13年间,中国饮料年销量一直在以两位数递增,年均产量增速保持在10%-20%之间。这是由于,一方面国内经济一直处于快速发展阶段,消费者对饮料的消费能力日渐增强;另一方面,饮料行业生产商致力于发展携带便捷、口味和品类多样化的饮品,来吸引消费者,进而推动行业的发展。不过北京美思美誉管理咨询公司董事长陈崖枫也指出了整个饮料行业发展中存在的诸多问题,比如,同质化和无序竞争严重,创新能力下降,利润空间被压缩,已有的销售渠道也进入碎片化时代,这就需要饮料企业重新思考现有的商业模式,构建新的全产业链生态系统,增强企业自身的行业的竞争力。中房渤海投资公司直投部总经理赵方方认为打造这样的全产业链生态系统,实为形成饮料行业产业闭环。饮料行业属于充分竞争行业,进入门槛低,行业龙头企业追求的核心价值点为品牌。行业会出现轻资产化的发展趋势,核心品牌打造之外的其他产业环节均可以外包。将饮料产业链中产品研发、生产、物流链、营销咨询整合为一体,形成产业闭环,打造产业服务后台,竞争优势明显。

大消费、大健康、大文化、大资管
大消费、大健康、大文化、大资管是新常态下引领经济增长的四大法宝,目前的饮料行业正是如此,2009年达能和娃哈哈的收购之战轰动全国,2011年食品巨头雀巢巨资收购银鹭,2012年国内饮料巨头康师傅与百事可乐在内地建立战略联盟。同时,各大饮料品牌还纷纷加大投资规模和产能扩张。2009年娃哈哈投资上百亿元引进多条自动化生产线生产旗下饮用水、碳酸饮料、果汁等产品;2011年百事可乐宣布未来3年在华投资25亿美元;2011年统一计划投资120亿元在内地新建17座方便面与饮料厂;2014年4月,凉茶巨头加多宝在广东省清远市投资10亿元建设的清远新厂一期正式建成投产;2014年3月,王老吉投资10亿元在北京建立北方总部,形成南北双核布局,谋动全国市场。2014年最具竞争激烈的莫过于各个企业在植物蛋白饮料上的疯狂布局。以上的战略部署、产品推陈出新无不透露出消费、健康、文化和资管的重要性。

北京美思美誉管理咨询公司与安徽燕露饮品有限公司在2014年末联手一期投资1亿元人民币打造了燕露饮品全产业生态园区致力成为华东地区规模最大的饮料生产产业基地,同时也是国内唯一一家集产品研发、品牌策划、OEM代加工、原辅材料采集物流链整合、营销咨询为一体的饮料行业全产业链生态发展园区。与此同时,中国农业大学食品科技与营养工程学院也助力全产业链生态系统的构建,创立产业后台服务的新标准。陈崖枫认为,在未来,中国食品饮料行业将会有两大核心动力:其一是品牌化+生产布局模式,其二是依托地方农业产业的特色概念产品模式。燕露饮品全产业生态园区的建设不仅是一次商业模式创新的挑战,也是一次突破微利时代的机会。

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