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全球五大膳食补充剂市场洞察,2020年局内局外企业如何借“势”而为

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消费升级时代,膳食补充剂正在人们的健康中扮演重要的角色,各个膳食补充剂市场都在蓬勃发展。Grand View Research机构报道,2019年全球膳食补充剂市场规模为1232.8亿美元,预计到2025年后市场复合年增长率将达到8.2%。[1]

快速的城市化进程、可支配收入的增长、健康意识的觉醒都成为市场的助推器,尤其是近年来心血管疾病等慢性疾病的流行和体重管理人群的增多,消费者对膳食补充剂的需求还会保持上升趋势。

美国在全球膳食补充剂行业占据领先地位,不同品类的发展在一定程度上反映了全球化的发展趋势。在人们消费习惯的改变和健康生活方式的推广下,为膳食补充剂品牌提供了新“商机”,包含植物提取物、氨基酸和蛋白质等类别增长很快。[1]

图示:2016年-2017年美国膳食补充剂产品类型占比

因全球疫情的影响下,市场分析家预测2020年将成为世界各国营养补充剂和功能性食品发展的重要一年。由于全球市场特呈现出区域化的特点,那么哪个市场前景最乐观?最快的增长将在哪里发生?企业如何抓住机会进行区域投资,来了解不同地区的市场情况吧。

亚太地区发展最为迅速:焕新的草药,奔跑的植物基

图源:pixbay

根据Grand View Research的调查,国内生产总值(GDP)和人口老龄化双重驱动下,亚太地区是全球增长最快的地区之一,2018年市场规模达到1075亿美元,预计到2025年复合年增长率为6.46%。[2]此外,健康意识的增强、低成本原料的优势以及大量国内外企业的入驻都刺激着人们健康产品的消费需求。

作为亚太地区最大的膳食补充剂市场,中国销售额约占亚太地区总销售额的40%,根据中国相关机构的调查,超过50%的保健食品的消费者是中老年人。由于国内老龄化趋势凸显,60岁以上的人口将占到总人口的16.2%,因此中国膳食补充剂市场仍然拥有巨大潜力。此外,健身活动的兴起和“健康养生”观念的推动下,促进了运动营养和功能性食品饮料等品类的发展。

图示:2014-2025年中国膳食补充剂产品类型市场规模

另一项来自Kenneth Research的数据也显示,亚太地区膳食补充剂年复合增长率也将超过两位数,达到11.2%比预测的全球平均水平高2.4个百分点。[3]在原料偏好上,亚太地区消费者更加青睐经济且安全的传统草药,作为自己健康护理的选择,特别是中国、印度等国有着悠久的草药应用历史,草药产品增长也十分明显。

在素食主义风潮迭起的背景下,植物基产品在亚太地区开始崭露头角。根据Markets And Markets [4]数据显示,植物基产品市场规模从2018年的173亿美元将增长到2023年的296亿美元,复合年增长率(CAGR)达到11.4%。市场上植物基产品原料多以大豆、杏仁、椰子、大米、燕麦为主,并且在牛奶、奶酪、酸奶、冰淇淋、奶精等品类中全面开花。

繁忙的生活节奏和可支配收入的增加,也使得消费者寻找营养强化的产品,并且自带便捷属性来为自己补充营养。豆奶品类成为植物基产品市场的优势明显,它得益于一些地区有食用豆制品的传统,同时食品制造商也顺势推出豆奶产品的多种形式和多元口味,以满足消费者对乳制品替代品的日益增长的需求。

亚太地区的另一个重要市场则是蛋白质和氨基酸补充剂。Mordor Intelligence机构预计到2025年,亚太地区乳清蛋白市场规模将达到15.7亿美元,在预测期内(2020年至2025年)年复合年增长率为9.2%。[5]乳清蛋白市场前景可谓巨大,目前已经渗透到亚太地区个人护理和运动营养等细分领域。与此同时,由于功能性食品和饮料在注重健康的亚洲人群中十分受欢迎,这也对该地区的乳清蛋白需求产生了积极影响。

图源:Mordor Intelligence

当人们对健康生活和体态管理越来越重视,全民健身成为一种潮流,各种运动形式开始流行,运动营养相关产品也逐渐从专业运动人群逐渐覆盖到运动爱好者以及普通消费者。同时运动场馆和健身房的数量也增加了人们对乳清蛋白等膳食补充剂的需求。Mordor Intelligence的数据统计,韩国(6590家)是整个亚太地区数量最多的健身中心,其次是日本(4950家)和印度(3813家),而中国健身场所只有1767家(新营养对此数据持商榷态度)。

图示:2017年亚太地区健身房数量统计

印度作为全球发展最快的国家之一,功能性食品和饮料也得到了长足的发展。随着乳清蛋白的益处被人们所熟知,含有乳清蛋白的营养品在印度出现小高峰,也进一步刺激了该国对乳清蛋白产品的需求。

欧洲在植物蛋白市场持续走俏

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Mordor Intelligence表明,欧洲膳食补充剂市场预计在2019年到2024年间以4.6%的复合年增长率增长,规模达到262亿美元。推动欧洲市场发展有两个因素,一个是基于欧洲人的膳食补充剂的认知:人们普遍认为膳食补充剂改善身体状况,并且可以提前预防疾病;另一个原因是医护专业人员都向患者推荐相应的膳食补充剂,以应对健康挑战。[6]

欧洲的膳食补充剂市场类别主要有维生素、矿物质、植物提取物、脂肪酸、蛋白质等。其中维生素为欧洲膳食补充剂市场占比最大,很多人因饮食结构不合理造成维生素缺乏,因此维生素补充剂也成为人们日常的重要组成。由于消费者需求差异较大,开发商就研发个性化的营养工具,根据消费者的特定条件和需求的完善补充清单,定制适合个体的维生素产品。

此外,欧洲地区也是植物蛋白市场的两个重要引擎之一(另一个是北美)。Fortune Business Insights研究显示,2017年全球植物性蛋白质补充剂市场规模为41.6亿美元,预计到2025年底将达到73.8亿美元,在预测期内的复合年增长率为7.46%,同时欧洲和北美植物蛋白产品份额将占到全球植物性蛋白产品总体收入的一半以上。[7]

图示:2015-2025年全球植物性蛋白膳食补充剂市场规模

在欧洲,素食饮食越来越成为一种时尚,大部分消费者都认为植物性产品对身体健康具有益处,因此不同的植物成分开始出现在乳制品替代品、肉类替代品、运动营养品和零食等品类。开发商们也挖掘了大豆、豌豆、小扁豆和谷物等不同植物来源让膳食补充剂产品充满新意,其中大豆来源产品占比达到了63.6%,来满足消费者不断变化的消费需求。

图示:全球植物蛋白补充剂大豆/小扁豆/谷物品类占比

北美运动营养可能迎来新变化

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北美一直全球营养补充剂市场所占的市场份额最大,其增长主要来自于美国和加拿大。但由于今年疫情的影响下,一些体育赛事面临延期或停赛,体育场所和户外活动也要被禁止,因此忠实的运动爱好者也开始调整自己的运动方式。

欧睿国际(Euromonitor International)报告表示,从2004年到2018年,全球运动营养市场的年复合增长率达到7.9%,并且远超其他快消品类,美国运动营养市场十分火热,年复合增长率达到了10.3%,2019年的市场销量为130亿美元。[8]运动营养品类之所以能在短时间内激发消费者的兴趣,这是因为目标人群和消费理念在过去几年中发生了巨大变化。一开始这类产品受众是专业健美和体育运动员,如今对健身和体重管理有需求的普通人也逐渐成为主流消费者。

Lumina Intelligence的一份最新深度研究报告称,随着各大品牌努力提高自己的产品质量,应对疫情变化,为吸引更广泛的受众,除了开发个性化的产品,消费者也期待运动营养产品的未来被贴上清洁标签。[9]报告显示,在这4000种产品中,24%的产品至少有一种清洁标签的要求,6%的产品甚至有三种以上的要求。核心消费者们愿意从包装上了解到产品的组成和各成分的含量,越来越多的消费者更多购买“清洁标签”产品,这一趋势也正在席卷全球,加拿大、美国和澳大利亚等是清洁标签运动营养产品比例最高的国家,相比之下,亚洲地区消费者也愿意为清洁标签的运动营养产品支付最高的费用。

南美口服美容发酵,胶原蛋白成为市场焦点

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Mordor Intelligence数据预测,2023年南美营养食品市场的复合年增长率将达到7.5%,其中胶原蛋白在2017年占据最大市场份额,有望成为主要的市场驱动力。[10]对颜值的持续关注日益影响着人们消费理念,消费者开始寻求口服美容产品来达到“内外兼修”的目的。口服美容营养品市场的流行成主要有胡萝卜素,维生素,胶原蛋白,omega-3脂肪酸,辅酶Q10,角蛋白等。

同时人们对“美”的需求也从皮肤护理转战到头发护理、体重管理等细分领域。Mordor Intelligence数据表示口服美容的概念已经十分流行,巴西和阿根廷都是南美地区发展的重点市场,巴西地区膳食补充剂规模占比将近50%,而阿根廷市场规模占比也超过30%。

图示:南美膳食营养补充剂规模占比

中东和非洲健康消费需求强劲

在中东和非洲,由于当地消费者对营养保健品的了解有限,因此膳食补充剂份额占全球市场份额较低。Mordor Intelligence预测在2018-2023年间,中东和非洲营养食品市场的复合年增长率为7.8%。[11]其中口服美容、体重管理和消化健康相关产品增长强劲。

目前安利、康宝莱、辉瑞等头部公司也向中东和非洲地区膳食补充剂市场进军,但是由于政府对企业研发和工业投资缺乏,该地区进行本土随机对照的试验成本高昂。目前中东和非洲市场上主流的成分有类胡萝卜素、维生素、胶原蛋白、omega-3脂肪酸、辅酶Q10、角蛋白和其他,皮肤护理、头发护理、体重管理等细分领域较为火热。

近年来运动健身风潮也使得中东地区非洲膳食补充剂销售份额取得了显著增长,中东地区占比超过35%,非洲地区占比超过25%。随着越来越多的消费者对胶原蛋白补充剂和其他口服美容产品的了解,膳食补充剂市场可能会迎来新的增长。

图示:中东和非洲膳食营养补充剂规模占比

消费升级时代,不同地区消费者对于营养和健康的认知越来越深入,对于膳食补充剂的态度和消费习惯都有正向的改变。企业只有全面地了解市场发展趋势,把握消费者的消费痛点,才能开发出个性化的优质产品,在激烈的市场竞争中赢得优势。

参考资料:
[1]Grand View Research. “Dietary supplements market size analysis report by ingredient (botanicals, vitamins), by form, by application (immunity, cardiac health), by end user, by distribution channel, and segment forecasts, 2019-2025.”
[2]Grand View Research. “Asia Pacific nutritional supplements market size, share, and trend analysis by product (sports nutrition, dietary supplements, functional foods and beverages), by consumer group, by formulation, by sales channel, and segment forecasts, 2019-2025.” Published online November 2019.
[3]Kenneth Research. “Global dietary supplements: Business analysis, scope, size, share, growth, trends, demand, overview, forecast 2024.” Published online January 2019.
[4]Markets and Markets. “Dairy alternatives market worth $29.6 billion by 2023.” Published online January 2019.
[5]Mordor Intelligence. “Asia-Pacific whey protein market–growth, trends, and forecast (2019-2024).” Published online 2019.
[6]Mordor Intelligence. “Europe dietary supplement market – growth, trends, and forecast (2019-2024).” Published online May 2019.
[7]Fortune Business Insights. “Plant based protein supplements market size, share and industry analysis by type (soy protein, pea protein & whey protein), by distribution channel (mass merchandisers, pharmacies/drugstores, specialty stores, online retail & others), and regional forecast 2018-2025.” Published online December 2019.
[8]Oster M. “The Expansion of Sports Nutrition.” EuromonitorInternational Market Research Blog. Published July 31, 2019.2. Nutritional outlook
[9]Lumina Intelligence. “Clean label: From colours to contraband.” Published online October 2019.
[10]Mordor Intelligence. “South America nutricosmetics market – segmented by type, segmented by ingredient (Carotenoids, Vitamins, Collagen, Omega-3 Fatty Acids, Coq10, Keratin, and Other Ingredients), application (Skin Care, Hair Care, Weight Management, and Other Applications), and geography – growth, trends and forecasts (2018 – 2023)”.
[11]Mordor Intelligence. “Middle East & Africa nutricosmetics market – segmented by ingredient (carotenoids, vitamins, collagen, Omega-3 fatty acids, Coq10, keratin, and other ingredients), application (skin care, hair care, weight management, and other applications), and geography – growth, trends, and forecast (2018-2023).”

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