大健康投融资

大健康投融资 | 甘源食品IPO过会,拟募资9.54亿元

3月19日,甘源食品股份有限公司首发申请上会,向IPO发起了冲刺,又一家休闲食品公司朝上市迈进一步。

据悉,甘源食品本次公开发行股票不超过2,330.40万股,不低于发行后总股本的25%,公司将登陆深交所中小板上市,保荐机构为国信证券。

公开资料显示,甘源食品股份有限公司成立于2006年,是由甘源有限整体变更设立的股份有限公司,法定代表人为严斌生,总部位于江西萍乡,此外还有第二个生产基地,位于河南安阳。

2012年8月20日,甘源食品创立大会作出决议,决定由甘源有限的全体股东作为发起人,将甘源有限整体变更为股份有限公司。

此后,于2015年11月18日,甘源食品完成数百万人民币A轮融资,投资方为红杉资本中国。谈及投资原因,红杉资本的相关负责人表示:“红杉资本一直以来都看好整个豆类零食的发展走向,这次能够选中甘源食品作为投资对象,是看中了甘源品类升级能力和产品研发能力。”

目前,公司的主营业务为籽类炒货、坚果果仁等坚果炒货休闲食品的研发、生产和销售。主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的近百种多品类休闲食品组合。除综合果仁及豆果系列价格稍高外,其余产品均价在20元左右。

据了解,目前公司的产品销售已覆盖至全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为和其他模式辅的营销体系(其他模式主要指商超直营、受托加工等),同时还掌握了1000多家线下经销商资源,并结合天猫、京东等多家电商平台打造了立体营销渠道,此外,公司产品还出口多个国家和地区。

此次IPO,甘源食品保荐机构为国信证券。据招股书资料显示,公司拟登陆深交所中小板,计划发行不超过2330.4万股,拟募集资金9.54亿元,其中,3.64亿元用于年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目,3.54亿元用于营销网络升级及品牌推广项目,6010.24万元用于电子商务平台建设项目,5220.46万元用于信息化建设项目,4576.99万元用于研发中心建设项目,7735.98万元用于自动化生产线技术改造项目。

关于公司业绩情况,据招股书披露,2016-2018年度及2019年1-6月,公司营收分别为7.08亿元、7.88亿元、9.11亿元和4.49亿元;净利润分别为4928.31万元、6212.77万元、11987.94万元和5455.13万元;归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为4313.38万元、6398.47万元、10584.54万元和5059.51万元。

目前休闲食品的头部六个企业,良品铺子、三只松鼠、百草味、来伊份、盐津铺子以及洽洽食品,都是采取线上加线下的销售模式,整个渠道都是非常完善,且现在的消费者比较喜欢从网上购物,这一部分的市场实则不小。

甘源食品根据自身业务特点,选取了与自身所处行业、主营产品或主要销售模式相同或相近的5家上市公司,分别为洽洽食品、盐津铺子、有友食品、养元饮品、西麦食品。

以这5家公司为基础计算出2016-2018年及2019年上半年行业平均毛利率分别为 43.99%、44.17%、43.00%、44.31%。而同期甘源食品的毛利率分别为36.34%、37.81%、40.45%、41.16%,均低于行业平均水平。

此外,2016-2018年及2019年上半年行业资产负债率的平均值分别为34.79%、32.69%、28.93%、22.94%。同期甘源食品的资产负债率为41.18%、30.82%、40.53%、36.55%,均高于行业平均水平。

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