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精准营养大势所趋,天然健康产品持续升温,挑战和机遇并存

图源:摄图网

进入21世纪以来,伴随着科技水平的不断进步和生活水平的日益提高,人们对健康产品的关注度日益增加,绿色、天然、健康生活理念成为中国乃至全世界发展的主旋律。因此,天然健康产品在全球受到推崇,传统药物也受到了特别的关注和认可。

目前,天然健康产品被广泛应用于药品及保健食品。据不完全统计,全球40%的现代临床药物直接或间接来源于天然产物,50%的抗肿瘤药含有天然成分。而中国获批的17,000余张保健食品证书中,含植物成分的配方占比70%,天然健康产品市场蕴含巨大潜力。

中国膳食补充剂市场异军突起

目前中国膳食营养补充剂市场的特点是:市场容量大,需求旺盛,发展迅速;保健食品品类多,产品功能相对集中;直销、传统营销是主要销售模式;传统中医药和传统营养产品日益受到关注。

  • 市场:容量大、需求旺盛、发展迅速

膳食营养补充剂作为保健食品行业的一个细分产品,是欧美市场上最主要的保健食品类型。目前亚洲地区膳食营养补充剂市场已经超过欧洲,成为全球第二大膳食营养补充剂消费市场,而中国是亚洲第一大膳食营养补充剂消费市场。海关数据统计,2018年,中国膳食营养补充剂市场规模超过4600亿元,再加上膳食营养补充剂类食品(QS/SC)、特殊医学用途配方食品等,2018年我国营养保健食品市场总额超过7500亿元。

图源:医保商会 2010-2018年中国膳食营养补充剂市场规模

2018年,中国膳食营养补充剂进出口额达到46.8亿美元,同比增长31.5%,创历史新高。其中,出口金额为16.7亿美元,比2017年同比增长21.8%,主要出口美国、日本、印度尼西亚等国家;膳食营养补充剂的进口额为30.1亿美元,同比增长37.7%,进口产品主要来自澳大利亚、美国和德国。

  • 上市:严格的注册制度

我国保健食品行业经过几十年的发展,已逐步由“弱监管、重营销、以传统滋补品为主导”发展为“规范有序、重产品、以营养补充剂为主导”。2016年7月1日起,《保健食品注册与备案管理办法》开始实施,保健食品行业步入“注册制”与“备案制”的双轨并行时代;2017年初,《保健食品原料目录(一)》和《允许保健食品声称的保健功能目录(一)》正式发布,为备案制的落实奠定了基础。该办法规定,使用原料已经列入《保健食品原料目录》的保健食品、首次进口的属于补充维生素、矿物质等营养物质的保健食品将实行备案管理。

保健食品的注册由审批制改为备案管理,此前的文号管制带来的垄断局面将会被打破,药企进入保健食品领域的成本也将大大降低。总的来看,“备案制”是一把双刃剑,未来我国保健食品行业竞争将进一步加剧,行业整合加剧,行业的规范加速了小企业的淘汰,拥有好产品、好品牌和好渠道的龙头企业将在激烈的竞争中脱颖而出。

图源:医保商会 1996-2018年保健食品批准数量
  • 产品:品类多,功能相对集中

保健食品产业发展不断壮大,随之而来的监管问题也日益凸显,其中一点就体现在保健食品功能分布不均。目前我国的保健食品功能声称主要集中在增强免疫力、缓解体力疲劳、辅助降血脂。其中,“增强免疫力”声称的产品是已经批准的保健食品种类中占比最高的,益生菌及细分领域(如运动营养、代餐类产品)也在近几年日益受到关注。

图源:医保商会
  • 市场热点——以维生素类、氨基酸类、植物提取物类为原料的产品热销

原料是膳食营养补充剂质量的保证和基础,而中国是世界膳食营养补充剂原料的生产和出口大国。从出口情况看,维生素类、氨基酸类、植物提取物类是中国原料的主要类别,且处于增长状态。其中,维生素类为原料出口的第一大类别,其次为氨基酸类。从进口情况看,氨基酸类、植物提取物类、维生素类也是进口相对大的类别。

图源:医保商会 2018年天然健康产品(原料)进出口情况

随着人口结构及消费者消费意识的改变,当前以维生素类、氨基酸类、植物提取物、硫酸软骨素、鱼油等为原料的,且具有提高免疫力、骨关节健康、心脏健康、运动营养等功效的产品热销。

—维生素类

维生素是维持身体健康所必需的一类有机化合物。这类物质在体内既不是构成身体组织的原料,也不是能量的来源,而是一类调节物质,在物质代谢中起重要作用。这类物质由于体内不能合成或合成量不足,所以需要从外部获取。

养生堂药业有限公司创立于1993年,天然维生素C咀嚼片一直是其重磅推出俺的产品品牌,精选巴西针叶樱桃作为天然维生素C的来源。以无添加理念将针叶樱桃压制成片,不添加人工合成维生素C、人工色素以及防腐剂,保留了针叶樱桃的天然风味及营养成分,帮助更好吸收维生素C,增强人体免疫力。

图源:养生堂官网

童年时光(Child Life)是美国专注于儿童营养品的公司,于2010年正式进入中国。童年时光多种维生素儿童口服液富含23种维生素和矿物质,突破片剂、胶囊等形式,以液体的更适合宝宝为主要营销重点。

图源:童年时光海外旗舰店

天然博士是汤臣倍健旗下的孕婴童膳食营养补充剂品牌。天然博士针叶樱桃维生素压缩糖片,同样采用巴西针叶樱桃为原料,每片约含25mg维生素C,还添加了综合果汁粉,突出水果口味。

图源:天然博士旗舰店

—植物提取物

植物提取物是一类以植物为原料的十分重要的中间体产品。21世纪以来,植物提取物行业进入了黄金时期,种类丰富多样,应用领域广泛,既可用于药品原料,又可用于保健食品、营养补充剂等行业。

Swisse,1960年创建于创建澳大利亚墨尔本,旗下护肝片配方中的朝鲜蓟具有缓解消化不良和便秘的功效。护肝片中还含有姜黄,它具有很长的抗炎症的药用史,帮助人体肝脏抵抗潜在的自由基的损害。

图源:Swisse海外自营旗舰店

红桃K始于1993年,专注于改善贫血与提高免疫力。红桃K葡萄籽软胶囊,每100g含有19.5g标准原花青素,从葡萄籽中提取的原花青素被称为肌肤的“美容剂”。

图源:红桃K官方旗舰店

—硫酸软骨素

硫酸软骨素是一种大分子多糖物质,它广泛存在于动物的细胞外基质和细胞表面,发挥着非常重要的生理功能。硫酸软骨素作为骨关节炎预防和治疗的药物或营养膳食补充剂,已被国内外广泛认可,目前中国是其生产和出口大国,全球80%的硫酸软骨素产自中国。

禾博士是巨人集团旗下膳食营养补充剂品牌。禾博士氨糖软骨素加钙片,同时添加盐酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素、和钙营养素。氨糖是关节滑液和关节软骨的重要原料;硫酸软骨素具有保水性、胶粘性和润滑性;而钙占骨骼重量的25%,是重要的成分。钙片每100g含硫酸软骨素12.5g、盐酸氨基葡萄糖37.5g、钙11.0g,三重强化受损关节,增加骨密度。

图源:禾博士旗舰店

Move Free是美国骨关节健康专业品牌。Move Free益节维骨力氨糖软骨素加钙片,添加了硫酸软骨素(200mg)、独有透明质酸(3.3mg)、MSM二甲基砜(1500mg)、氨糖(1500mg)和果糖硼酸钙(216mg)五大营养成分,可以有效支撑体内胶原蛋白,促生关节滑液,修护受损软骨,守护关节健康。

图源:Move Free益节海外旗舰店

—辅酶Q10

辅酶Q10是一种脂溶性抗氧化剂,能激活人体细胞和细胞能量的营养,具有提高人体免疫力、增强抗氧化、延缓衰老和增强人体活力等功能,医学上广泛用于心血管系统疾病,国内外广泛将其用于膳食补充剂。

健安喜(GNC)是全球著名的膳食补充剂品牌之一。健安喜辅酶Q10营养软胶囊,采用生物发酵法获得非人工获取的辅酶Q10,每份(1粒)富含100mg辅酶Q10,且不含糖,不含人工调味剂,无麸质。

图源:GNC健安喜海外自营旗舰店

普丽普莱(Puritan’s Pride)1973年成立于美国纽约,是美国本土老牌保健品牌之一,于2011年正式登陆中国。普丽普莱辅酶Q10营养软胶囊,每瓶含240粒,每一粒含100mg辅酶Q10,且没有添加人造香料和甜味剂,不含防腐剂,能够保住心脏健康,增强心脏动力。包装上也别有用心,采用避光红色密封包装,更好的锁住产品的营养成分。

图源:普丽普莱海外自营官方旗舰店

澳佳宝(Blackmores)成立于1932年,是澳洲备受信赖和推崇的天然健康品牌之一。澳佳宝(Blackmores)高浓缩辅酶营养软胶囊Q10,每一粒含150mg辅酶Q10,还添加了大豆油、黄蜂腊、甘油等成分,目的是能够维护心脏健康,帮助补充辅酶Q10水平,适用于老年人群和心脑血管疾病患者。

图源:澳佳宝BLACKMORES海外自营官方旗舰店

随着人口结构及消费者消费意识的改变,当前益生菌产品、骨关节健康、运动营养、美容以及眼部健康产品是市场热销产品,单品类鱼油胶囊、蛋白粉、维生素类产品、植物提取物等产品属于畅销产品。

机遇与挑战

随着国民可支配收入和消费者健康意识的不断提升,国家充分意识到中医药文化的重要性,我国拥有丰富的植物药用资源为天然产品的开发提供多种选择;生物学、分子生物技术等现代科技提供了完善方案等。当然,植物提取物行业还在临床研发数据、天然产物提取分离、提取,产品复配增效方面存在挑战。我国的天然健康产品市场正显现出巨大的潜力,但是目前仍存在不少制约中国天然健康产品行业健康、快速发展的瓶颈。

  • 挑战:农残是天然健康产品主要关注问题

据中华人民共和国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心不完全统计,2018年我国出口药材因质量问题而被日本、美国、欧盟和韩国扣留或退回127次,远高于2017年的44次,农药残留依然为质量问题的首要原因。

以大宗出口药材人参为例,2018年,人参出口被退回或扣留达11次,均是因为农药残留问题,涉及残留农药有五六硝基苯、毒死啤、六六六等;枸杞子2018年全年共被扣留或退回26次,其中有25次是因为农药残留问题,涉及残留农药有啶虫眯氯氰菊酯、氰戊菊酯等。这些问题的解决,亟需从种植源头着手,健全和落实规范化的种植管理体系。

  • 机遇:多元渠道的井喷式发展

我国天然健康食品行业销售渠道主要分为现代零售渠道、传统贸易渠道、电子商务渠道和专门渠道四类。其中:现代零售渠道零售额,即超市和便利店依然占据着总零售收入的半壁江山;而作为新兴销售渠道,线上渠道也呈现逐年增长的态势,线上渠道大大提高消费者获取天然健康食品的方便程度,且相对于其他渠道也更节省成本。

中国营养保健食品行业的实体店市场份额正在向电商(特别是向跨境电商)迁移,据统计,电商渠道已成为营养保健食品行业增长新引擎,中国保健食品行业年增长率为10%-15%,电商渠道特别是跨境电商的销售规模预计将持续保持50%以上的复合增长率。预计未来电商渠道很可能会占据50%左右的市场份额,成为中国营养保健食品最大的渠道。

健康中国2030政策的实施以及保健食品原料提取物的备案制度出台,为植物提取物在保健食品中的应用确立了法规政策的支持,同时也将营养健康产业升级到了一个更加天然健康的方向。未来,维生素矿物质仍将是最大的品类,细分领域膳食营养补充剂产品需求旺盛。Z世代将成为膳食营养补充剂消费主力军,精准营养(个性化)是行业发展的大势所趋。

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