天士力或将在香港IPO融资10亿美元

天士力或将在香港IPO融资10亿美元

据路透社报道,中国备受瞩目的中药生产商天士力生物科技子公司计划在香港首次公开招股(IPO)中融资10亿美元。

消息人士告诉路透社,上海天士力药业有限公司是天津天士力制药集团全资子公司,目前拟于2018年下半年上市。该公司正在与拟议的股票出售顾问合作,但估值、拟出售股份的种类以及公司拟上市的确切百分比等细节尚未对外正式公布。

上海天士力成立于2001年,由天津天士力制药股份有限公司和浙江尖峰药业有限公司共同投资建设的生物制药企业,位于上海浦东张江高科技园区,这里拥有许多国内外制药企业和研究开发机构,是中国著名的“药谷”。该公司定位为现代制药业务的核心组成部分,包括精制中药和创新药物,旗下治疗血凝块诱发心脏病的药物在中国销量最好,另有10多种药物正在积极筹备当中。

如果上市最终得到证实,天士力将进行一些列香港上市谈判,包括与GV支持的癌症检测创业公司Grail,中国肝病生物技术公司Ascletis以及生物仿制药生产商上海亨利斯生物技术公司沟通。

天士力集团之所以可以完成上述上市,可能要归功于香港交易所和清算所的新规定。该规定取消了先前的禁止收入前和盈利前公司上市的限制政策。中国生物技术公司BeiGene和ZaiLab在美国纳斯达克上市的良好表现,使得香港监管机构改变了交易规则,积极地引导符合某些特定标准和要求的创业公司在香港进行集资。预计港交所上市新规发布之后,将有更多内地生物技术公司登陆港交所进行募资或吸引全球投资者。同时,国内创新药、生物药领域的相关公司将拥有更便捷的融资通道,有助于国内医药行业创新发展。

港交所对内地企业的吸引力在于其较低的上市门槛、丰富的全球投资者以及灵活的退出机制。港交所对拟上市企业没有盈利的硬性要求,企业可通过多种评价方式满足财务条件。比如市值/收入/现金流量测试,只要求企业最近一年收入大于5亿港元、市值大于20亿港元、有现金流入且上市前三年现金流超过1亿港元。这对于绝大多数高成长性企业实现起来相对较易,也明显低于主板上市条件。

从资本规模看,港交所为全球首屈一指的资本市场。截至2017年底,港交所主板及创业板上市公司数为2118家,市值约34万亿元,比上年增加37%。2017年有164家公司登陆港交所,较2016年增加38%。IPO集资总额为1282亿元,比上年减少34.4%。平均每日成交金额为882亿元,较2016年的669亿元上升32%。

此外,据路透社报道,天士力也正在积极探索首次公开招股前筹款的计划。

来源:新浪医药,文章为原文作者独立观点,不代表新营养立场。

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