帝斯曼与私募股权公司仲量联行共同创建全球领先的制药服务公司,交易额达26亿美元

帝斯曼与私募股权公司仲量联行共同创建全球领先的制药服务公司,交易额达26亿美元

DSMy

全球领先的中间市场私募股权公司仲量联行(JLL)和全球生命科学和材料科学专业公司荷兰皇家帝斯曼集团近期宣布创建一家合资企业,该企业将成为全球领先的合同新药开发和生产服务提供商,年销售额将达到20亿美元。JLL将拥有该企业的51%股权,帝斯曼拥有49%股权。

新公司的具体名称将在未来几个月内宣布。新公司将在完成以下各项交易之后由帝斯曼制药产品部 (DPP)和Patheon公司 (多伦多证交所交易代码:PTI)合并而成。新公司将成为全球领先的合同新药开发和生产服务提供商,2014年营业额预计将达到20亿美元,将产生优异的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)和现金流。

新公司将提供包括从成品制剂到活性药物成分(API)等全面服务,业务足迹遍及全球,包括北美、欧洲、拉丁美洲和澳大利亚等23个地点,拥有8,300名员工。

DPP与Patheon的合并,完全符合帝斯曼制药业务群的战略,也是创造价值的卓越机会,帝斯曼将与JLL共同致力于实现新公司价值的最大化。对于帝斯曼而言,将DPP与Patheon合并形成新公司,是在制药业务领域建立合作伙伴关系的关键步骤。

交易完成之后,新公司将很快提升规模,增加价值链能力和技术,扩大服务范围,成为制药行业全面解决方案提供商。新公司将作为独立企业运营。

本项交易的重点包括:

  • JLL将持有新公司51%股权,帝斯曼拥有49%股权。
  • JLL将为新公司注资4.89亿美元现金,帝斯曼将注入帝斯曼制药产品部(DPP)的资产,但同时获得2亿美元的资产价款,即DPP估值为6.7亿美元。
  • 新公司与Patheon根据加拿大商业公司法签订最终协议,根据该协议,新公司以现金按每股9.32美元的价格收购Patheon公司的股权:
  1. Patheon公司总估值为19.5亿美元(折合约14.5亿欧元);
  2. 相比Patheon公司2013年11月18日股市收盘价,收购价溢价64%。
  • Patheon公司的董事会根据独立董事会的一致建议,建议所有股东投票支持该最终协议。
  • JLL已经与拥有Patheon公司66%流通股权的主管和董事签订了投票协议,根据投票协议,公司主管和董事将支持该最终协议。
  • 已经获得J.P.摩根、瑞士联合银行集团(UBS)、杰富瑞集团、摩根士丹利和KeyBank国家银行的融资授信,总额度达到16.5亿美元。
  • 根据常规审批程序,本交易有望于2014年上半年完成。
  • 帝斯曼将在交易完成后将制药业务部从合并报表中剔除。
  • 本交易有望从2015年起为帝斯曼的每股盈利提升做出贡献。
  • Patheon公司是全球制药行业领先的合同开发和商业化生产服务提供商,在截止2013年7月31日的12个月内,公司收益达到9.43亿美元,模拟合并EBITDA (按信用贷款的定义)达到1.88亿美元。公司拥有约5,900名员工。

DPP是全球制药、生物制药和农业化学行业领先的合同开发和生产服务提供商,专注于制药产品和活性药物成分的开发和生产。2012年,DPP实现5.43亿欧元的净销售额,共有员工约2,400名。

新公司将拥有独特的服务品类范畴,主要专注于制药产品和活性药物成分,同时具备多种技术,能为大型制药和生物技术公司、特种制药、一般制药和新兴制药公司等提供全面的解决方案。

新公司还将成为软胶囊类处方药品、非处方药品和营养消费品的技术和市场领袖,独特的合成品和中间体将应用于庄稼保护、个人护理和精细化学品产业。

交易完成后,Patheon公司现任首席执行官Jim Mullen将担任新公司的首席执行官。Mullen先生于2011加入Patheon公司并担任首席执行官。在此之前,从2003到2010年,他担任世界最大生物技术公司之一Biogen Idec公司的首席执行官和总裁。他拥有超过30年的行业经验,业务背景包括生物技术、制药和特种化学品,并在制药和生物技术生产、工程、销售、市场营销、并购等方面拥有广泛的专长。

帝斯曼董事会主席兼首席执行官谢白曼表示:“这项交易完全符合我们的业务战略,这是帝斯曼制药产品部加速增长以及帝斯曼实现业务价值最大化的完美途径。作为全球顶尖的合同开发和生产服务提供机构,我坚信独立运营的新公司将创造巨大的价值。这是帝斯曼制药产品业务建立战略性合作伙伴关系以及为所有利益相关方创造最大价值的关键步骤。”

JLL公司执行董事兼Patheon公司董事会主席Paul S. Levy也表示,“这个合作项目表明了JLL致力于建设能创造价值、满足需求并促进相关产业发展的企业。这个战略性举措符合利益相关方对JLL的期望。新公司将为合同开发和生产服务领域带来巨变,两家企业的合并,让我们感到非常兴奋。”

帝斯曼负责制药业务的董事会董事杜博思表示:“我们的客户为来自世界各地的人们提供挽救生命和改善生活质量的药物。新公司独特的技术能力和服务范畴将让他们收益匪浅。我相信,新公司将满足我们客户的独特需求,从而取得成功。”

财务信息帝斯曼预计本项交易将从2015年开始为公司的每股盈利做出贡献。根据适用会计准则,DPP将从2013年第四季度开始列为持有待售资产,在例外项目中列支非现金资产价值减值损失1.2亿欧元。从交易完成日以后,帝斯曼将采用权益法将持有新公司的权益列为关联账款。根据国际财务报告准则,中化帝斯曼制药有限公司也将从2014年1月1日起从合并报表中剔除。因此,从2014年年初开始,帝斯曼的EBITDA报告将不再包含制药业务部门。

私募股权公司仲量联行(JLL) JLL是全球中间市场私人股权投资公司,在过去25年内,公司利用财务和经营专长,开展了多个复杂的投资项目,全部实现了增值。自1988年由Paul S. Levy创建,JLL公司建立了6个基金,总金额达到42亿美元,在医疗和其它行业获得了丰富的经验和知识专长。JLL公司属于控制型投资者,大多通过深度的行业关系实施交易,采取有效并以增值和增长为目标的方式,在全部投资周期内,为有限的合作伙伴提供很有吸引力但风险不高的收益。

Patheon公司Patheon公司(多伦多证交所交易代号:PTI)是全球制药行业的领先合同开发和生产服务提供商,开发包括固体和液体制剂等多种形式的产品。公司最近并购了Banner Pharmacaps公司,该公司是软胶囊技术的市场领袖,因此,Patheon公司现在也包括专利型产品和技术业务。Patheon公司提供高质量的产品和服务,客户包括300多个全球领先的制药和生物技术公司。公司的业务分布于13个地点,形成一体化的网络,包括位于北美和欧洲的商业化合同生产设施和开发中心。Patheon能够帮助客户产品在全球各地发布。更多信息,请登录公司官方网站:http://www.patheon.com。

Patheon公司即将向美国证券交易委员会和股东提交关于新公司交易项目的代理陈述和管理信息文件。代理陈述和管理信息文件也将提交给加拿大证券监管机构网站SEDAR。Patheon公司要求投资者和证券持有者阅读代理陈述和管理信息文件以及其它相关资料,因为上述资料包含Patheon公司、新公司和建议交易项目的重要信息。Patheon公司向美国证券交易委员会或加拿大证券监管机构提交的代理陈述和管理信息文件以及其它相关资料,在公布之后都可以从美国证券交易委员会官方网站(www.sec.gov)或加拿大网站(www.sedar.com)免费下载,但应事先向Patheon公司发送书面申请。地址:2100 Syntex Court, Missisauga, Ontario, Canada L5N 7K9,收件人:公司秘书。Patheon公司向美国和加拿大证券监管机构提交的相关资料也可以从Patheon公司官方网站(www.patheon.com)的“投资者关系”页面下载。

帝斯曼 – 缤纷科技,美好生活™
111年荷兰皇家帝斯曼集团以科技为立足之本,在全球范围内活跃于健康、营养和材料领域。帝斯曼拥有生命科学和材料科学领域的专长,并运用两者的独特结合不断推动经济繁荣、环境改善和社会进步,为所有利益相关方创造可持续的价值。帝斯曼服务于食品和保健品、个人护理、饲料、药品、医疗设备、汽车、涂料与油漆、电子电气、生命防护,替代能源以及生物基材料等终端市场,在全球范围内创造可持续的解决方案,促进营养、增强和保证产品功效、提高产品性能。帝斯曼全球23,500名员工为公司创造了约90亿欧元的年销售额。公司已在纽约-泛欧交易所上市(NYSE Euronext) 。如需更多信息,请访问 www.dsm.com。

 

 

新营养原创,作者:小普,转载请注明出处:http://xinyingyang.com/642

0

扫一扫,分享到微信

猜你喜欢

文章评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

后发表评论

上一篇

英国明年4月全面封杀中成药

下一篇

发展菊苣产业 实现健康中国的梦想

微信公众号

微信公众号